国家投资新基建,如何从里面看到商机?

相信最近炒股的朋友都知道,当下A股最火的题材除了病毒防治(尤其是口罩概念)以外,另外一个就是新基建概念了。

那么,我们了解到国家投资新基建,资金炒作的背后,到底蕴含着哪些商机呢?

首先,我们应该搞清楚、弄明白什么是新基建?(见下图)

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

通过上图,我们可以看到,新型基础建设主要包含七大领域

1.5G基站建设;

2.新能源汽车充电桩;

3.工业互联网;

4.大数据中心;

5.人工智能;

6.城市高速铁路和城市轨道交通;

7.特高压;

所以,要想投资并嗅得商机,就应该多多在这七大领域掘金。

下面我们继续对七大领域进行逐一解读:

关于5G基站建设,我再给大家分享一张图:

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

通过上图,我们可以看到,它具体包括:5G通信网络建设(上游零部件厂商(射频器件、天线/阵子、散热壳体、光模块、PCB/CCI、连接器、供电/防雷、铁塔、制冷)和主设备商(宏基站)),流量增长的网络扩容(上游零部件(光模块、光器件)和主设备商(光通信设备、SDN/NFV设备)),运营商(中国移动、中国联通、鹏博士、中国广电)和网络优化运维(网优网维、BOSS系统),以及应用上量(基础设施(IDC机房、流量监控及内容分发、服务器/交换机)和5G流量应用(视频会议、云通信、物联网终端模组))。

如果往大了说,它又涉及工业互联网、车联网、物联网、企业上云、人工智能、远程医疗等。

关于新能源汽车充电桩,它其实是整个新能源汽车产业链的一环。

关于工业互联网,它的定义是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。主要是企业内的智能化生产、企业和企业之间的网络化协同、企业和用户的个性化定制、企业与产品的服务化延伸。说白了就是通过云计算和大数据进行资源整合并提交工作效率。可以看到,它和云计算和大数据等技术紧密相关,由后面二者提供技术支撑。

关于大数据中心,也就是大数据建设。它涉及到金融领域、安防领域、能源领域、业务领域及个人生活的方方面面(包括出行、购物、运动、理财等)。相信大家都知道现在大数据的威力,比如你在淘宝上平时买什么,次数多了之后,马云就会知道你有什么喜好,比如喜欢吃什么,穿什么衣服,有什么兴趣爱好等,当然,这只是生活层面上最常见的例子。

关于人工智能,它具体涉及智能家居、服务机器人、移动设备/UAV、自动驾驶,其它行业应用包括家具、金融、安防、医疗、企业服务、教育、客服、视频/娱乐、零售/电商等。

关于城市高速铁路和城市轨道交通,主要涉及到高铁和交通运输产业链,比如智慧物流等。

关于特高压,主要涉及智能电网、清洁能源等。

最后,虽然新基建短线很火爆,但是里面虚虚实实的东西也不少,需要自己去认真甄别后,才能发现真正的商机,祝你好运!

#我要上头条##财经##股市#

国家加大基建投资不管是老基建银行新基建也罢,这里面一定存在着很多机会。对于原来就在这些行业里工作的人来说,机会似乎更大一些。有原来的知识和积累。嗯,在国家。给的风口下很容易飞起来。

对于外行人来说,贸然进入一个新的领域,似乎也不容易取得什么成绩。但是可以想一想自己的行业自己熟悉的领域是否能够服务于这一次的新基建?是否能够服务于国家的大的发展战略?

其实你开一个饭馆可能都会因此受益。比如说旁边开新开了一个大工地,人多了,你的餐馆生意自然就好了。

如果能够贴靠上这个风口,那我认为机会也是很大的。比如新基建的七大领域。如下图所示。
国家投资新基建,如何从里面看到商机?

这些新的领域。如果大家不熟悉,或者你的行业跟这些领域也没有什么关系,我认为也没必要生往上靠,做好你自己的事情就很好了。随着投资的增多,市场上的流动资金变多,后肯定也会流入到你的行业。

如果普通人想参与一把新基建,我认为可以买一下相关的股票或者基金。基金更为妥当,因为它涵盖很多只股票。大的方向上这七个领域肯定会受益。如果买一两只股票可能会因为一些黑天鹅事件而受损失。但是通过基金买很多家公司大概率还是上涨的。

经济三驾马车是:消费、投资、出口

出口是近几年我国经济腾飞的核心驱动里,在我们经济贸易GDP中占据30%以上,是我国经济体最重要地位之一。

扩大内需消费是长久之计。外部贸易摩擦及政策不断变化,导致刺激内需重新摆到第一位。

刺激消费由最快的形式就是增加投资。立竿见影,当年就能从数据中看到成效。

回顾08年4万亿投资以来,几轮经济刺激资金都流入房地产、铁公鸡基建,不过最多的还是倾向与房地产。但是,今年的政策要求围绕新基建。

新基建

很多人一听到基建就觉得是又要搞房地产,其实房地产的比重越来越小,并且不等于房地产。从目前经济环境和政策出发,再搞几年前的房地产经济模式是行不通的。所以这次投资主要倾向于“城际交通、物流、市政基础设施、5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设”,归纳起来有如下几个方向:

1、5G基础建设,基站、传输、终端设备升级;

2、特高压;

3、城际高速铁路和城市轨道交通;

4、新能源汽车、充电桩;

5、大数据中心;

6、人工智能;

7、工业互联网。

2021年也是第十三个5年规划的最后一年。投资和刺激经济的重点在5G为核心的科技新基建当中。

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

主要商业机会梳理如下:

  • 直接的证券投资方面在“新基建”板块挖掘新投资逻辑,顺势而为的,获得投资红利;

  • 行业选择上,与科技、互联网、物联网等相关应用。近几年发展迅猛,人才需求紧缺。在科技领域获得知识议价,能获得高的知识收益;

  • 基础工程建设中做配套,设备配套,申请相关项目方面重点落实在此主线上;

  • 相关领域原材料涨价可能性大,无论老基建还是新基建,对水泥、装配式建筑、固废环保等方便积极参与,获得政策红利。

新基建主要集中在以下七个领域:

1、5G基站建设(5G板块)

2、工业互联网

3、特高压

4、新能源汽车

5、大数据中心

6、人工智能

7、城际高速铁路和城市轨道交通

如果我们现在从事的行业与这几个方向关联性不大。建议可以购买相关领域的股票或者是基金来享受这一步投资的红利。

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

发现隐藏在背后的巨大潮流,跟随它,并运用它。

能看得到的都已经不是生意,最多可以糊口!而且都高投资,高科技的,普通人怎么参与?

认真的分析一些,看看这个是否给你带来启示。

“新基建”带来的15万亿市场!别说没机遇,它一直在你身边

什么是“新基建”

早在2018年底的就首次提出了”新型基础设施建设”,会议指出,”加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

狭义指以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设,主要包括5G及相关电子信息领域配套设施(如物联网/车联网、人工智能如 AI 医疗等、大数据中心、云计算等);传统基础设施的信息智能改造领域(如智慧城市等);新能源新材料及其应用领域配套设施(如光伏、生物质能、垃圾发电等);无人化配套设施(如无人机、无人配送物流系统);卫星太空基建及这些领域对应的园区项目。

而广义新基建除狭义新基建外,还包括存量规模相对大部分传统基建行业较小,但未来增量空间较大的领域,实际上即传统基建领域新兴细分子行业,包括交通运输短板领域(轨道交通、冷链物流)、能源行业短板领域(核电、特高压)、环保基建、市政建设短板领域、民生基建、特色小镇、文旅配套设施等。

总结来说,“新基建”是新型基础设施建设,既包括增量的数字信息化基础设施建设,也包括存量的传统基础设施数字化升级配套设施建设。

二、新基建会带来什么战略机遇

传统基建更多是托底的作用,其空间有限,长期来看,新基建才是重要的发力方向。过去几次的重要会议都提到了新基建,新基建加码将给5G、云计算、工业互联网等产业链带来更多业绩支撑。新基建将会带来两大战略机遇:数字基础设施建设大投资和数字经济商业模式大创新。

数字基础设施建设大投资5G网络基础设施

5G作为第五代移动网络是先进的电信技术,可实现高速数据传输,更大的数据量,并具有以相对较低的电池消耗同时连接多个设备的优势。5G是物联网的关键推动因素,它将为终端使用行业提供连接大量传感器、边缘设备和执行器的平台。

从3G到4G,总投资规模呈现递进式增长。如今5G元年已然到来,5G基站数量是4G基站数的1.5-2倍。据安永预计,2021-2025年六年的时间,中国5G的总投资规模将达到1.5万亿,意味着通信行业新一轮黄金周期即将开启。目前资本开支已经开始底部反转,行业整体有望进入景气周期。

数据中心(IDC)设施

建设用以储存大量数据和云端服务器的机房是不可或缺的一环。比如中国最大的互联网综合服务提供商之一的腾讯,其就拥有全自建超大规模数据中心,存储着10万台以上的服务器。 在新基建的浪潮中,从工业互联网到区块链,从量子通信到边缘计算,从大数据到人工智能,从云计算到5G基本都会有IDC相关业务。

后4G时代,随着流量单价的快速降低,用户数据用量呈现爆发式增长,2018年11月户均流量已经达到5.8GB(是年初2倍)。5G网络的快速发展,有望进一步推动流量单价下滑、用户流量快速增长;与此同时,随着物联网的规模放量,连接数和数据流量均呈现快速上涨态势。我们认为快速增长的数据量将增加市场对IDC的需求,为带来行业持续增长动力。

数字经济商业模式大创新5G商业应用变革

根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。此前,北京、成都等城市都提出了《5G产业发展行动方案》,并出台5G产业发展规划和配套政策措施。北京提出到2022年,北京市5G产业实现收入约2000亿元;成都方面目标为:到2022年,成都要成为全国重要的5G资源聚集地,千亿规模全国5G产业发展高地。

5G将与各类行业深度融合,5G+人工智能、5G+大数据、5G+云计算等等均能轻松实现,这些前沿行业将借助5G的翅膀飞到千家万户,催生自动驾驶、物联网、云游戏等众多前沿应用,甚至可能产生前所未见的新业务和应用场景。5G时代也有望产生巨无霸级的霸主。

企业数字化变革

企业要借助新基建的战略机遇,加速企业数字化变革,以实现数字化商业模式创新转型升级,通过数字技术平台/数字装备、数字化运营、数字化服务、数字化生态、数字化创新来实现企业数字化转型目标。按照企业运营流程环节,大致可以分为以下几方面:

基础管理数字化:行政财务管理ERP/OA/HR信息化办公系统,比如疫情防控期间远程办公普遍应用。

生产环节数字化:工业互联网,提高自动化和智能制造比重,机器人在制造业中应用比例持续提高。

营销环节数字化:利用电商和支付平台,整合线上线下渠道,实现营销环节的全面数字化。

服务环节数字化:远程服务,机器人智能服务。

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  让银行疯狂的ETC

  如果问当下什么最疯狂,肯定是ETC。

  最近小编收到了很多朋友发来的“专属ETC申请二维码”,扫码办卡ETC免费送,请求“帮忙完成业绩”,朋友圈也被ETC办理刷屏,“线上办理,免费邮寄”。就连小编上班的园区停车场,银行员工也悄悄支起了摊位,“哥,办ETC吗,免费的,还可以送礼品”。

  

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  而工行武汉的招数更绝,烈日当空下,在高速的收费口,穿着收费站的“稽查”背心,一辆一辆拦车问询,要向过往司机“送福利”,并在高速上支摊办理。

  段子也来了:“如果有人老趴你车窗看,别害怕,并不一定是要偷你东西,可能是银行的员工在看你有没有装ETC”。

  银行员工这么疯狂是因为有任务,而银行这么疯狂是因为它也有任务。

  交通运输部此前下发了一个通知:“按照计划,到2021年底,各省(区、市)汽车ETC安装率达到80%以上,通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上,高速公路基本实现不停车快捷收费。”

  而再追溯更早以前,国家就下文要取消高速公路省界收费站,撤了怎么收费?就靠ETC了。

  8月1日,撤站的推进会上,交通部副部长戴东昌强调,8-10月是重点工程建设和ETC推广的攻坚期,10月底前要完成各项重点工程建设任务,11月要进行联调测试和试运行,而相关的十项重点工作中,有5项事关建设:

  

① 部省两级系统建设;
② ETC门架系统建设;
③ ETC车道和省界收费站正线设施改造;
④ 高速公路入口不停车称重检测系统建设;
⑤ 网络安全防护。

  根据测算,全国大约有6万条车道需改造成ETC车道,仅2021年,ETC设备市场和ETC原材料新增市场规模就超过135亿。一方面是路网的建设以及公路的信息化,一方面是增加高速公路的畅通以及提高物流效率,算是一举两得。

  路上的“不停车收费”的问题解决了,停车收费的问题也在推进,像北京市,已经开始在城区实施电子停车收费了,路边的收费停车位采用电子监控来实现,旨在整体提升城市管理水平,当然电子设备也需要采购和安装的。这套模式也是其他城市未来的趋势。

  这套组合拳下来,司机们会感到用车更畅快了,不过再想赖停车费也挺难的了。

  

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  每年10万亿的汽车消费

  2021年的汽车不好卖,在1月份,国家10部委联合下文要促销费,第一条就是促进汽车消费。

  到6月份,销售数据还真涨了。

  乘联会的数据显示,6月狭义乘用车零售达176.6万台,同比增长4.9%,迎来时隔12个月后的首次同比正增长;环比增长11.6%,也是本世纪以来6月环比增长最大的。

  原因是什么呢?因为7月份开始,国六标准就要在一些省市提前实施了,6月份清国五车的库存,该降价的降价,该处理的处理,国六区域内在月底前要完成国五车型的清理。

  国四、国五的车怎么办?

  旧车还是可以开的,但是在已经提前实施了国六标准的地区,只能做升级,满足国六标准,据测算,升级费用少说也得两三千。

  尾气标准提升,肯定是为了环境质量,不过客观上,也极大的促进了汽车的升级换代,汽车消费额想不拉升都难。国四标准是2011年全面推行的,国五标准是2017年全面推行的,国六标准的试行比行业预期提前了很多,全面推行会比试行晚一两年,但整体的时间还是提前了不少,很多人换车的时间估计也会相应提前了。

  现在汽车保有量是2.4亿,未来几年升级加换车,每年能稳定的带来至少10万亿的消费额,也将继续在这个指标上蝉联全球第一的位置。

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  2000亿的充电桩

  很多人不想再受尾气排放标准的束缚,考虑买个新能源车。新能源汽车越造越多,互联网车企在玩命推,老牌厂商的车子也在推,还有像特斯拉,在上海建厂,承诺从2023年起每年贡献税收超过22.3亿,否则退还土地。

  看起来是相当有信心,估计要想符合神州人民的脾性,不降价肯定不行了。现在很多人对买新能源车的一个担心就是充电不方便,没固定车位,住着老破小,都是没法买的,不过,现在力推的充电桩、加氢站,就是要补上这块短板。

  发改委曾发布过一则《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2021)》,发改委测算,到2021年,全国的电动汽车保有量将超过500万辆,而2015 年到 2021 年需要新建公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个,分散式公共充电桩50万个,还有各类充电站合计1.2万个。

  按照这个目标,光充电桩的市场规模就达到2000亿。而现在氢燃料电池的推广也是如火如荼,市场规模尚难预计,如果能与电动平分秋色,那么又是一个千亿级的市场。

  卖了这么多新能源,自然需要更多的能源补给,国家和新能源车主们都在推动新能源的基础设施建设。

  一手促销费,一手促建设,其实是一手好棋。

  

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  4万亿的旧改

  而更重磅的事件,还是与房子有关。

  6月份的国常会,确立了“老旧小区改造”的新目标。据各地初步摸查,目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人,根据国务院参事仇保兴此前的的预估,投资总额或可达4万亿。

  如果往房地产的方向靠,是有人受益的(点击回顾谁受益),但是如果跳脱开房地产的角度,此4万亿非彼4万亿。

  4万亿的旧改改什么?

  外立面的改造其实早在做了,老小区刷新漆基本上是常规操作,而这一次的老旧小区改造重在建设:

  

● 有条件的可加装电梯;
● 配建停车设施;
● 小区户内改造;
● 要在小区改造基础上,引导发展社区养老、托幼、医疗、助餐、保洁等服务。

  基本上告别了推倒重来式的大拆大建,在现有的条件下“小修小补”,当然这样说可能也不准确,比如加装电梯这件事,可不是“修补”就能形容的,在2018年的时候,加装电梯这件事就已经在做了,全年电梯的政府采购就已经复苏,规模就达到了100亿。

  旧改推行时间不长,矛盾不少,比如老旧小区加装电梯,上海实行的是“一票否决”制,于是很多小区因为一楼用户的反对就推行不下去了,前天,规矩改了,取消“一票否决”制,立项的得按计划推进。

  为什么力度这么大?因为有些事情老百姓是看不见的,现在老龄化社会到来,很多失能老人独居老楼,基本出不了门,看病都成麻烦,过世几天没人知道的新闻也出过,所以这事,肯定不是底层用户反对就不干了的。

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  你是什么垃圾?

  其实我们身边还有很多事情我们正在经历:

  比如上海垃圾分类了,干垃圾还是湿垃圾,着实让人头痛了一阵子,同时垃圾桶脱销了,而全市的市政垃圾桶也需要更换。而上海之后,垃圾分类扩张的更广了,又有45个城市成为了垃圾分类的先锋,这些城市也将掀起一场“垃圾革命”,46个城市的市场空间超过200亿。

  

国家投资新基建,如何从里面看到商机?

  △ 上海虹桥站的公共垃圾桶

  这两天,中国的5G手机面世了,京东和苏宁在各自的新闻通告中说自己发售了第一台5G手机,谁第一小编并不关心,但是这意味着很快5G智能设备就要来了,根据各大运营商的计划和部署,2021年是5G的预商用时代,而2021年5G就要正式商用了。

  蓝图画下来,5G设施的建设也需要跟上趟的,加快步伐呗。

  有业内人士分析,5G的投资量级大约在1.2万亿元,预计能撬动4万亿投资。而根据工信部下属中国信通院《5G 经济社会影响白皮书》预测,2021年,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元;2030年,5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。

  沿着这个思路,还可以列很长的名单,比如特高压、城际轨道交通、大数据中心、人工智能、工业互联网、物联网……

  其实说一千道一万,总结起来就是一件事:我们把它叫做“新基建”。

  “新基建”来源于2018年的中央经济工作会议,而其“新”是既区别于传统的“铁工基”这样政府主导的大规模投资建设,又区别于房地产建设,而是发力与科技端的基础设施建设,这些建设由社会的多方面力量共同推动的。

  新基建是干嘛的?推动经济“新旧动能”的转换。

  大家都知道,我们经济增长有三驾马车:投资、消费、出口。以前投资拉动的大头就是基建,十几年下来,硬件是可以了,而而这新一轮的基建,瞄准了技术升级背景下的软件,粗粗一算,未来一两年的市场规模就接近15万亿,跟房地产的体量差不多了!这里面机会多多,有心的人真要好好挖掘下。

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很简单,买新基建股票呗!

投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。新基建项目涉及诸多产业行业,涉及多条产业链条及链条之间的高效衔接,比如环保基建项目,投资量大,涉及产业行业多,拉动带动力强。再比如,公共卫生项目,范围广,带动行业多,涉及基建工程,专用设施和器械、生产服务等诸多领域。对三次产业,进出口,生产性服务业和生活性服务业等都有促进带动作用。新基建投资需求会拉动放大其它投资需求和消费、出口需求,表现出放大增倍效应。其中商机不言而喻。

不知道

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